Jak automatizovat procesy ve firmě

Nejčastější ztráta peněz v malé firmě není reklama, ale poptávky a úkoly, které zapadnou. Takto nastavíte procesy, aby se nic neztrácelo.

Krok 1. Sveďte všechny kanály na jedno místo

Poptávky chodí z webu, Instagramu, Telegramu i po telefonu. Dokud jsou na různých místech, část se nutně zapomene. Prvním krokem je svést všechny kanály do jednoho bodu: CRM nebo aspoň jednoho chatu.

Krok 2. Zaznamenávejte každou poptávku automaticky

Formulář na webu nebo bot mají hned vytvořit kartu poptávky: kdo, kdy, co chce. Bez ručního přepisování — právě tam se nejčastěji vše ztrácí.

Krok 3. Přidělujte a připomínejte

Nová poptávka — okamžitá notifikace odpovědnému. Není reakce do N hodin — připomínka. Žádná poptávka tak nezůstane bez odezvy.

Krok 4. Veďte stavy

• Nová
• V řešení
• Čekáme na zákazníka
• Hotovo
• Zamítnuto (s důvodem)

Jednoduché stavy ukážou, kde peníze „váznou“, a dají poctivý obraz trychtýře.

Krok 5. Sledujte čísla

Kolik poptávek za týden, kolik došlo k platbě, odkud jsou nejlepší — to vše se má počítat samo. Pak je vidět, která reklama funguje a která ne.

Výsledek

Takový proces obvykle spustíme za 1–2 týdny a hned přestane „ztrácet“ poptávky. Chcete vidět, jak by to vypadalo u vás? Napište nám — ukážeme na příkladu.